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上投摩根:下半年延续震荡 看好环保节能行业

Release time:2021-11-26 00:26viewed:times
本文摘要:面临今年以来浑沌的市场行情,近日上投摩根基金在其公布的下半年投资策略报告中认为,虽然目前大的政策方向是逐步放开,但经济的一些中长期结构问题仍待解决问题,下半年A股市场整体仍将沿袭区间波动格局,可重点注目环保、节约能源、品牌消费、券商、保险、地产等行业。 A股漆沿袭区间波动寄予厚望环保、节约能源等行业 从宏观面看,下半年经济将之后滑行,预估二季度GDP在8%以下,短周期闻底有待三季度。

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面临今年以来浑沌的市场行情,近日上投摩根基金在其公布的下半年投资策略报告中认为,虽然目前大的政策方向是逐步放开,但经济的一些中长期结构问题仍待解决问题,下半年A股市场整体仍将沿袭区间波动格局,可重点注目环保、节约能源、品牌消费、券商、保险、地产等行业。  A股漆沿袭区间波动寄予厚望环保、节约能源等行业  从宏观面看,下半年经济将之后滑行,预估二季度GDP在8%以下,短周期闻底有待三季度。

从三驾马车来看,地产销量较好平稳了投资商信心,随着基建投资力度增大,重大项目前进速度减缓,固定资产投资增长速度未来将会多亏下降态势;同时,政府节约能源补贴等消费政策前进将增进消费增长速度下半年探底后或较慢回落;此外,美国经济较慢衰退不利于减轻中国出口增长速度上升,进出口贸易前景不明朗但不乐观。  A股方面,虽然经济大趋势上行,但短期有可能在2、3季度闻底。而且地产市场沦为经济亮点,硬着陆风险显著弱化。虽然下半年大的政策方向是逐步放开,同时管理层也在大力引领资金入市,市场信心尚属务实,但另一方面,经济的一些中长期结构问题仍待解决问题,利润增长速度还在上行,同时大规模资金入市还不成熟期,压制市场的下行空间。

因此下半年A股市场仍将保持区间波动格局。  对于下半年的投资策略,上投摩根基金认为,今年是投资比较活跃的一年,结构性机会较多,一些与众不同中国经济转型的成长股大大获得检验而脱颖而出,牛者恒牛,这些公司主要集中于在品牌消费、医药、TMT、节能环保、建筑服务等细分行业;同时销售持续较好的地产行业,估值还有之后回落的空间。此外,大宗商品价格有可能面对长年拐点,一些备受原材料成本断裂的中下游产业很有可能具备阶段性盈利提高的机会,典型如电力。

综合而言,环保、节约能源、品牌消费、券商、保险、地产等行业为主要寄予厚望领域。  债市信用产品漆沿袭牛市行情  针对债市未来投资机会,上投摩根指出,下半年银行间市场流动性渐趋严格,仍有1-2次降准空间,再行降息则需视外围经济和国内经济衰退情况而以定。

利率保持较低水平的情况仍将沿袭,债券市场整体环境获得承托。明确来看,利率产品可注目交易型机会;信用产品方面,三季度牛市行情仍未来将会沿袭空间,更加注目持有人价值;转债产品方面,可注目与权益类适当的结构性机会,精选辑弹性品种及溢价率较低的品种。  海外可注目印度等市场  而在海外市场方面,下半年可注目中国香港(H股)、韩国、印度和泰国等市场的展现出,行业配备以内需、金融、基础建设为重点。

此外,全球天然资源股票在下半年有机会声浪,新兴市场股票估值更有中长线布局。此外,下半年必须警觉持续的欧债危机、财政悬崖、和美国议会选举有可能带给的波动。

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